Template for forecasting and forecasting management
PL予実管理テンプレート
- 予実管理を革新し、成長を支える業績管理へ -
CPM to support management decisions
精度の高い経営判断をサポートするCPM
CPM（企業業績管理、EPM/BPM）は、事業パフォーマンスを分析し管理するための統合的なソリューションです。具体的には、プランニング、予算、営業、人事などビジネスが成立するために必要な側面を網羅しており、より早く精度の高い経営判断をサポートするものです。
そのようなCPMの導入は全社を巻き込む一大プロジェクトとなるため、段階を追ってスモールスタートから始めることが推奨されます。事業に必須である予実管理であれば、ユーザーもプロセスに慣れていることから着手しやすい分野ではないでしょうか。
BI＆CPMツールの「Board」は、企業の経営者や管理者がデータ駆動の意思決定を行うための柔軟で拡張性の高い経営管理プラットフォームです。
日本ラッドでは、「Board」のメリットを活かし、予実管理システムを簡単に、素早く導入いただけるPL（損益計算書）に特化した“予実管理のテンプレート”をご用意いたしました。
Features and Benefits
PL予実管理テンプレートの機能と利点
PL予実管理テンプレートは、予算作成から見込作成、予実分析までの一連の流れを実現しており、以下の機能が装備されています。
01.予算編成
組織が年次予算や予測を立案し、管理するための機能。
予算立案とワークフロー管理、データ統合と予算シナリオ作成、データの可視化と分析、組織全体の調整と連携などの機能を活用して効果的な予算プロセスを実現し、ビジネスの成果を最大化することができます。
02.見込作成
組織が売上や収益などの予測を立案し、管理するための機能。
データの統合と予測モデル、シナリオ分析と仮定の変更、可視化とレポート、チーム間の協力と共有などにより、将来の売上や収益に対する予測をより正確に立案し、戦略的な意思決定を行うことができます。見込の作成と管理を効率化し、ビジネスの成果を最大化するための重要なツールとなります。
03.承認フロー
組織内の見込や予算計画などの重要な決定プロセスにおいて、情報の承認と確認を効率的に行うための機能。
承認フロー機能を活用することで、組織は情報の承認プロセスを効率化し、迅速かつ正確な意思決定を促進することができます。また、承認フローの現在状況を確認することができます。
04.配賦
比例配賦機能により、効率的に予算や見込を作成できます。
予算配分、リソース管理、リアルタイムな更新など、配賦機能を活用することで予算やリソースの効果的な配分を実現し、戦略的な意思決定をサポートします。
05.予実分析
業績の進捗状況や予算達成度を把握するための機能。
予算と実績、前年実績の対比、時間軸の分析に加え、リアルタイムでデータを更新し、自動化された分析とレポート作成を行います。これにより、迅速な意思決定や業績改善策の実行が可能となります。
06.見込比較
予測データや計画データと実績データを比較し、業績の進捗や予測の精度を評価するための機能。
予測と実績の比較、バージョン管理による精度評価と改善、シナリオ分析と予測モデリングなど、予測精度の向上や将来の業績予測に役立つ情報を得ることができます。
Advantages of using the BI & CPM tool "Board" to manage forecasting
BI＆CPMツール「Board」で予実管理を行うメリット
01.リアルタイムなデータ可視化
予実管理では、実績データと予測データを瞬時に比較し、進捗やパフォーマンスを把握する必要があります。
Boardで予実管理を行うことで、リアルタイムにデータを収集してダッシュボードやレポートを作成し、予実の差異や傾向を迅速に把握できます。
Boardで予実管理を行うことで、リアルタイムにデータを収集してダッシュボードやレポートを作成し、予実の差異や傾向を迅速に把握できます。
02.統合されたデータ分析
予実管理では、財務、売上、予算など異なるデータソースからの情報を統合的に分析する必要があります。
Boardでは複数のデータソースからのデータを統合し一元的な分析を行うことができ、Boardで予実管理を行うことで、データの矛盾や傾向をより総合的に把握し、予実の解析が容易になります。
Boardでは複数のデータソースからのデータを統合し一元的な分析を行うことができ、Boardで予実管理を行うことで、データの矛盾や傾向をより総合的に把握し、予実の解析が容易になります。
03.高度な分析機能
予実管理における重要な指標や傾向を見たいデータで絞り込み、詳細までドリルダウンが可能です。
Boardでは予測精度の向上をサポートしリスク分析やシミュレーションができるため、将来の予測やシナリオ分析を行い意思決定に活かすことができます。
Boardでは予測精度の向上をサポートしリスク分析やシミュレーションができるため、将来の予測やシナリオ分析を行い意思決定に活かすことができます。
04.自動化と効率化
データの収集、処理、レポーティングなどの作業を自動化することにより、手作業にかかる時間やヒューマンエラーを削減し、効率的な予実管理プロセスを実現します。
また、Boardで予実管理を行うことで、リアルタイムのアラートや通知を設定し早期に問題を検知することができます。
また、Boardで予実管理を行うことで、リアルタイムのアラートや通知を設定し早期に問題を検知することができます。
05.可視化と共有
Boardの豊富な可視化オプションにより、データを直感的に理解できます。さらにグラフ、チャート、ダッシュボードなどを活用することで、予実の状況やトレンドを一目で把握することができます。
また、Boardを通じてデータを共有することも容易であり、ユーザー同士でリアルタイムに情報を共有し意思決定プロセスをスムーズに進めることができます。
また、Boardを通じてデータを共有することも容易であり、ユーザー同士でリアルタイムに情報を共有し意思決定プロセスをスムーズに進めることができます。
06.柔軟なカスタマイズ性
PL予実管理テンプレートは企業の予実管理のニーズや要件に合わせて柔軟にカスタマイズできます。
ダッシュボードの作成、指標やレポートの設定、自動化ルールの構築などが可能です。これにより、企業独自の予実管理プロセスに最適化したツールを構築できます。
ダッシュボードの作成、指標やレポートの設定、自動化ルールの構築などが可能です。これにより、企業独自の予実管理プロセスに最適化したツールを構築できます。
07.柔軟なセキュリティ機能とデータ保護
Boardによって重要な財務データや企業情報を安全に管理することができ、機密性やデータの正確性を守ることができます。また、アクセス権限を設定してデータのセキュリティ管理を強化することができます。
Examples of Proposals
提案事例（活用シーン）
PL予実管理テンプレートを活用することで、収益の透明性や予測の精度を向上させ、経営判断や戦略策定に役立てることができます。
経営
収益予測と戦略策定
過去のデータや市場動向を基に収益の予測を行い、将来の経営戦略や目標設定に反映します。
シミュレーションを通じて、様々なシナリオに対する収益予測を評価し、最適な戦略を策定します。
経営
経営企画
企業の収益管理
テンプレートを使用して、企業の売上高や費用、利益などの数値を効率的に管理します。
実績と予測の比較を行い、収益の健全性や成長の可能性を把握します。
経理
マーケティング
プロジェクトの予実管理
テンプレートを使用して、企業の売上高や費用、利益などの数値を効率的に管理します。
実績と予測の比較を行い、収益の健全性や成長の可能性を把握します。
各部門
部門ごとの業績管理
テンプレートを使用して、企業の売上高や費用、利益などの数値を効率的に管理します。
実績と予測の比較を行い、収益の健全性や成長の可能性を把握します。
Frequently Asked Questions
よくある質問
Q1.PL予実管理テンプレートの導入にはどのくらいの時間がかかりますか？
導入にかかる時間は、導入規模やカスタマイズの度合いによって異なりますが、目安としては以下とお考え下さい。
- テンプレートをカスタマイズなしで、貴社実業務データを使用し、約１ケ月ほどでご利用いただけます。
- 本格的な業務利用を念頭に置いたテンプレートカスタマイズであれば、要件定義・実装テスト・本番リリース・トレーニング の一式で、３，４ケ月を見込んでいただければと思います。
Q2.PL予実管理テンプレートはどのようなデータソースと連携できますか？
CSVや固定長ファイルに加えて、ODBC接続可能なRDBを参照し、そのデータを取得可能です。
Webサービスでは、Salesforce、Snowflake、TeamCity、Microsoft Dynamics 365、Google Analyticsなどに連携、取り込み可能で、それぞれBoard ODBC コネクタが提供されています。
他に、REST API対応したWebサービス上のデータを取得可能です（Board ODBC REST API コネクタがあります）。
オプションでSAP（R3, S4 HANA, BW）用コネクタもあります。
これらの連携処理（データ取込み）は一度設定すれば、実行ボタン押下での取込み処理実行、定時での取込み処理実行が可能です。
ROLAP機能を使用すると、ODBC接続可能なRDBに接続し、取り込み処理をせずにそのテーブルやViewを直接参照できます。
Q3.PL予実管理テンプレートでは予測や将来の予算計画を立てることはできますか？
はい、予実管理テンプレートでは将来の予測や予算計画を立てるインターフェースも提供しています。
Board独自のデータベースを持っており、Web上から直接値やコメントの入力が可能です。
過去のデータを基にしたトレンド分析やシミュレーション、シナリオプランニングなどを行い、将来の業績や予算達成度を予測することができます。
Q4.PL予実管理テンプレートの利用価格を教えてください。
テンプレート提供価格、Boardライセンス利用料金は弊社までお問い合わせください。